Предлагаемое решение для управления отношениями с клиентами предназначено для средних компаний, которые понимают важность автоматизации этой работы, но не готовы тратить существенный бюджет на промышленную CRM-систему.

Цель внедрения CRM-системы заключается в повышении эффективности мер по поддержке маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.

CRM-система предназначена для решения следующих задач:

• Сбор и хранение информации о контактах и организациях, потенциальных или уже являющихся клиентами компании.
• Управление информацией об изменении статуса организаций по отношению к компании, начиная с первичной заинтересованности до заключения договора.
• Управление информацией о предложениях компании, включая ведение карточек продуктов и услуг, прайс-листов.
• Управление информацией о коммерческих возможностях компании с отслеживанием их статуса.
• Протоколирование действий (телефонные звонки, электронная почта, встречи), выполняемых сотрудниками компании по отношению к контактам, организациям и коммерческим возможностям.
• Управление информацией о маркетинговых кампаниях, в том числе и для оценки их эффективности

Программная платформа

Предлагаемая CRM-система работает как под управлением Windows SharePoint Services 3.0 (бесплатная версия семейства продуктов SharePoint technologies), так и под управлением Microsoft Office SharePoint Server 2007 (Standard или Enterprise Edition). В качестве СУБД может использоваться Microsoft SQL Server 2000 SP4 или Microsoft SQL Server 2005 SP2 (предпочтительней).

Объекты системы

1. Типы организаций - классификатор организаций, служащий для категоризации юридических лиц, с которыми работает наша компания, по какому-либо признаку, например, роду деятельности.
2. Организации - компании, с которыми в той или иной форме работает наша компания. Это могут быть потенциальные или действительные клиенты, партнеры, конкуренты или поставщики.
3. Контакты - люди, являющиеся представителями Организаций.
4. Товары/услуги - информационные сущности, описывающие объекты нашего предложения клиентам.
5. Прайс-листы - цена за единицу товара или часа услуг на дату.
6. Маркетинговые кампании - действия, предназначенные для рыночного продвижения набора Товаров/услуг группе Организаций.
7. Возможности - коммерческие возможности по продаже набора Товаров/услуг одной Организации.
8. Типы действий - настраиваемый справочник возможных действий по отношению к контакту, организации, коммерческой возможности.
9. Действия - телефонные звонки, электронные или почтовые письма, встречи и т.д., которые планирует или уже совершил сотрудник по отношении к Контакту, Организации или Возможности. Действия характеризуются настраиваемым справочником Типов действий.
10. Договоры и Позиции договора - набор сущностей, описывающих совершившуюся сделку по продаже Организации набора Товаров/услуг, возможно, в рамках существовавшей до этого Возможности или в результате Маркетинговой кампании.

Отчеты

Для каждого объекта системы предусмотрена возможность построения пользовательских представлений, включающих возможность гибкой настройки

• видимости и порядка выводимых полей
• фильтрации
• сортировки
• группировки

Готовые CRM отчеты

1. Открытые возможности.
2. Мои открытые возможности. Список открытых возможностей, отфильтрованный по текущему пользователю.
3. Возможности, по которым в будущем не запланированы действия.
4. Возможности с просроченными действиями.
5. Мои запланированные действия.
6. Мои контакты
7. Мои клиенты

Для каждого объекта системы предусмотрена возможность построения пользовательских представлений, включающих возможность гибкой настройки.